Макс приезжает в Нью-Йорк и решает встретиться со старым другом Чарли, заболевшим СПИДом. В гостинице он знакомится с Карен, позже отправляется с ней на концерт, затем проводит с новой знакомой ночь любви, а утром улетает домой, где его ждут жена и дети.
Ночное свидание изменило жизнь Макса – он охладел к жене и постоянно вспоминает Карен. Через год он вновь прилетает в Нью-Йорк и у постели больного друга вновь встречается с женщиной своих грёз…
